Nos Services
La sécurité financière, ça se planifie. Si la gestion des placements est généralement considérée comme le point de départ, d'autres activités sont tout aussi essentielles pour vivre une retraite agréable.
Offerts par l'intermédiaire de
Gestion de patrimoine Manuvie inc.
Gestion de placements
Portefeuilles personnalisés adaptés à votre profil d'investisseur et vos objectifs financiers. Accès à une large gamme de produits d'investissement.
Planification de la retraite
Stratégies personnalisées pour assurer une retraite confortable. Optimisation des régimes enregistrés et des sources de revenus.
Planification successorale
Protégez et transmettez votre patrimoine aux générations futures. Stratégies de minimisation des impôts au décès.
Planification fiscale personnalisée
Optimisez votre situation fiscale avec des stratégies sur mesure. Réduction légale de votre fardeau fiscal.
Planification de la relève
Assurez une transition harmonieuse de votre entreprise. Stratégies de transfert et de succession d'entreprise.
Offerts par l'intermédiaire de
Gestion de patrimoine CCR
Gestion des risques
Protégez votre famille et vos actifs contre les imprévus. Solutions d'assurance vie et invalidité.
Placements fiscalement avantageux
Maximisez vos rendements après impôts avec des stratégies de placement optimisées.
Philanthropie et dons de bienfaisance
Maximisez l'impact de vos dons tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.
REER collectif
Solutions de régimes de retraite pour les entreprises et leurs employés.
Services aux entreprises
Solutions complètes pour les entreprises: avantages sociaux, planification corporative.
Notre Approche
Nous nous donnons la peine de comprendre vos objectifs et d'offrir des solutions intégrales pour vous aider à réaliser votre vision.
Écoute
Comprendre vos objectifs et votre situation unique.
Analyse
Évaluation complète de votre situation financière.
Stratégie
Création d'un plan personnalisé adapté à vos besoins.
Suivi
Accompagnement continu et ajustements selon l'évolution.
Assurez-vous que vos décisions sont fondées sur des conseils judicieux
Pour commencer, nous ferons gratuitement le point sur votre situation.
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